全球对虾供过于求、中国市场行情低迷或将再发生！

“目前各国白虾的价格运到中国己经严重倒挂每件约60元，一个货柜平均亏损7万左右。”春节后集中到货中国市场的白虾库存需要时间来逐步消化。纵观各主产区，2019年全球白虾产量继续增加的势头明显，产量上升或将导致后市虾价继续承压。囤货需谨慎……

综合/ 海鲜指南（seafood-guide） 张丽丽

部分内容来自《水产前沿》 李钒

2018年上半年，印度和厄瓜多尔的虾类产量连续两位数增长，全球虾价暴跌，消费市场进入“新常态”。白虾行情低迷近半年，相信业内都还记忆犹新。

去年底，美国的对虾零售价格下滑，印度产区也发生连锁反应，价格下跌。当地生产商纷纷要求美国当地商超采用更多的促销手段，希望零售端能够推动虾类零售。

业内人士称，今年印度又新建了10家对虾加工厂，印尼也有增产趋势，越来越多的越南养殖场开始采用高密度养殖模式，中国在经历了几年养殖低产后，也有可能恢复产量，荷兰合作银行分析师Gorjan Nikolik据此分析，未来3-4年全球对虾产量将增长100万吨之多，虽然对虾病害（如SHIV）可能会影响产量，美国今年起实施的SIMP法案也会对市场供需带来直接影响。分析认为：2019年，全球白虾总体上供过于求的现象今年还将持续发生。

2018年，印度对美国市场、厄瓜多尔对中国市场（及越南）的对虾出口数据表明，全球平均虾价同比上年明显下降

据NOAA最新数据统计，2018年美国市场从全球进口了69.57万吨虾，同比2017年增长了4.8%，连续三年刷新记录！

其中，去年美国36％的进口虾来自印度，全年进口量达24.81万吨，同比增长16%。印度，已经超过印度尼西亚、泰国和厄瓜多尔，连续几年成为美国市场的最大对虾出口国（主要为白虾）。

但与此同时，印度虾在美国市场的出口额却下降了。2018年出口额为22亿美元，比2017年少了几百万美元。从平均价格来看，2018年印度虾平均8949美元/吨的平均价格比2017年的9839美元/吨低9％。

2018年厄瓜多尔虾对中国和越南市场的出口同样出现了量增额减的局面。

据外媒UCN援引厄瓜多尔水产养殖协会（CNA）最新统计数据，2018年厄瓜多尔白虾产量增长，出口总量再次刷新记录超过50万吨，其中约60%的白虾最终出口到中国和越南（出口到越南的虾绝大多数流入中国市场），共30.34万吨，这一总和比2017年高出数万吨。

其中，出口越南的数量为204552吨，出口额12.4亿美元，销往越南的白虾均价为$6.07/kg，同比下跌6.3%；厄瓜多尔直销中国的数量增长557%至98799吨，出口额达6.11亿美元，但出口中国的白虾均价却同样下跌11%，为$6.19/kg。同样，去年厄瓜多尔出口美国市场的白虾均价也下跌了4.3%。

这样的局面主要是因为2018年全球白虾丰产、供大于求导致的。那么，2019年全球主产区的产量情况预计如何呢？

初步统计，全球白虾产量会进一步提高。

笔者据各媒体相关报道，就东南亚几大主产区2019年白虾产量作出如下总结，供行业参考，具体如下：

印度疯狂扩张虾类养殖，2019年上半年增产将大概率发生，或将影响全球虾价

根据GMSC（世界海鲜市场大会）援引印度海产品出口促进委员会（MPEDA）的数据显示，2018/2019年度印度虾产量将达73.88万吨，比2017/2018年度的69.7万吨更高。

上文提到，印度已经连续几年成为美国市场的最大对虾出口国，且2018年再创新高。

这样的好成绩足以振奋印度虾出口产业。同时，由于过去几周印度虾的产量已经收紧，近期价格连续上涨。海鲜指南监测到印度40规格白虾收购价自1月20日至今已连续上涨近2个月，价格从35.2元/kg涨到45.6元/kg。

3月10日，印度40白虾收购价涨幅高达6.9元/kg（来源：海鲜指南）

由于印度第一季度虾价给力，业内预估其第二季度和第三季度的产量将会很好。因此，印度白虾继续增产很可能成为大概率事件。

印度虾产量的提升是用养殖面积换来的。全球养虾国中唯一在疯狂扩张的国家就是印度。

上个月，印度古吉特邦发布信息，将签发5000公顷（7.5万亩）沿海土地开发许可证，专用于对虾养殖。目标是若干年后，发展成为印度的第二大养虾区（注：印度养虾是需要养殖许可证的，一般通过拍卖取得）。

目前，古吉特邦拥有虾塘面积约7000公顷（10.5万亩），排名印度第四，前三位分别是安得拉邦、泰米尔纳德邦、本地治里邦。

预计养殖面积扩增后，未来印度的虾产量将会再次突破。

越南2019年出口目标定为40亿美元，同比增长12.7%。除非产量大增，否则难以实现

根据越南综合统计处的最新数据，预估越南2019年前两个月的海鲜产量将继续增长，其中，2月份白虾产量预计达16100吨，增长3.9％；虎虾的产量估计为12700吨，比2018年同期下降1.5％。

在越南虾类出口商认为，2018年越南的虾类出口并不成功，因为出口总额同比上年下降7.8％至35.5亿美元（31.3亿欧元）。据分析，下降的原因是美国、加拿大、日本、韩国和欧盟市场的高库存导致需求下降。2018年，越南虾对最大出口目的地欧盟的出口额在2018年同比下降2.8％至8.383亿美元（7.408亿欧元）; 对美国的出口额也有所下降。

因此，据越南海产品出口加工协会（VASEP）称，2019年越南虾出口商力求将出口额增加到40亿美元以上（另有报道称是42亿美元），比2018年增长12.7％。并且，已经预计到将继续应对供过于求和价格低的问题。

这么高的目标增长幅度，大概率是靠越南加大原料虾产量换取的。为什么这么说？

据越南方面报道，越南虾类养殖存活率仅为40%左右，而其他国家则为70%。去年越南的对虾产量有所提高，但实际上赚钱的人只有5%，主要原因是与印度虾的价格竞争激烈，但成本缺高于对方。越南虾的生产成本高于印度、印度尼西亚等其他国家，产品受印度虾低价竞争压力很大。印度生虾比越南便宜1-3美元/公斤。越南的虾苗和虾料价格也比印度高出20%-50%。因此，越南相关部门指出，为了越南虾业的可持续发展，有必要以具有竞争力的价格重组安全和无疾病的水产养殖区，以提高越南对虾的品质和出口的竞争力。

但印度也在倡导提高自身产品品质，全球各主产国都在向出口高附加值产品的方向努力。品质提升是系统工程，不是一朝一夕能实现的，且美国实施海鲜进口监测计划（SIMP）后越南虾的反倾销税压力更大，与印度的价格竞争依然激烈。因此，越南想在2019年实现40亿美元的出口额，最大的可能仍然是大幅提高虾产量。

2018年，印尼虾产量预计在42.5至45万吨，同比2017年大幅增产

据NOAA最显数据显示，2018年，印尼成为美国市场第二大对虾出口国，出口量达132344吨，同比2017年增长12％。在国际市场上，印尼虾价通常与印度、越南和泰国保持竞争。

据业内估计，2018年印尼养殖虾产量也开了挂，预计在42.5至45万吨，同比上年大幅提高。而GMSC（世界海鲜市场大会）此前数据表明，2017年印尼虾产量仅30.5万吨。

有分析认为，今年第二季度、第三季度印尼虾产量也将迎来上涨。原因是第一季度产量收缩，虾价将在未来几周出现上涨。

2018年泰国虾产量预计下降3%，出口量额齐降，2019年盯上了中国市场

由于天气不稳定、疾病和虾价不具吸引力，2018年泰国虾产量预计下降3%。

2018年12月，泰国虾协会主席Somsak Paneetatyasai表示，2018年泰国虾产量估计为29万吨，低于2017年的30万吨。

“2018年全球虾产量估计为320万吨，比去年同期增长15%，主要是因为印度、厄瓜多尔、越南、印度尼西亚等国的增产，尤其是印度的产量较高。这影响了全球虾价和泰国虾在市场上的竞争力。”Somsak说。

2018年前10个月，泰国出口了143129吨虾，出口额为455亿泰铢，同期分别下降14.5%和18.8%。

该协会预测泰国对虾2018全年出口量将保持在18万吨左右，出口额为500-550亿泰铢，分别比2017年下降11.8%和19.7%-27%。

接受采访时，Somsak预计，2018年美国仍是泰国虾的主要出口市场，占出口总量的40%约3万吨，其次是日本20%约2万吨，中国10%约1.4万吨。

Somsak表示，中国是泰国虾出口的潜在市场，如果中美之间正在进行的贸易争端得到完全缓解，中国经济在未来几年增长率将超过5%，那么泰国虾出口到中国的前景可能会变得更有希望。

对于2019年，协会对整体泰国虾产量看起来更为积极，预计今年泰国虾产量将保持在31-32万吨之间，出口量约为20万吨，价值600亿泰铢。

泰国的相关部门正在鼓励养殖大规格虾，提高品质，以获得更高的市场竞争力。另一方面，也鼓励养殖户转养价格更高的虎虾，因为虎虾在中国也很受欢迎。

结语

目前来看，2019年除泰国、中国以外，其他主产区都憋足了劲希望将白虾产量再上一个台阶，全球白虾产量继续增加的势头明显，产量上升将导致后市虾价继续承压。

环顾国际环境，2018年中美贸易摩擦已经对两国经济乃至全球经济增长都产生了不同程度的削减作用。经济全球化遭遇波折，世界经济增速放缓，国际金融市场震荡，给一些企业生产经营、市场预期带来了诸多不利影响。 国内经济下行压力加大，消费增速减慢。观望后市，2019上半年中国市场进口白虾消费量或将不会出现大的扩增。

并且，春节后集中到货中国市场的白虾库存也需要时间来逐步消化。

据华厨联盟报道，“受春节前市场二十年难得一遇的涨价潮，国内许多小白级进口商蜂涌而来，正关进口量突增30%，边贸走私死灰复燃，每月仍以600条货柜进入中国市场。”“3月份国内各大港口集中到货，关键起因是外行级的订货方式，将30-40-50统统押入“宝库”。殊不知中国市场的特殊性，过完春节后市场本来就萧条，主要的需求量着力在50-60-70规格大众低消费。不知市场需求订货方式，完全不知中国市场的需求，参照春节市场需求向国外下单。”“目前各国家白虾的价格运到中国己经严重倒挂每件约60元，一个货柜平均亏损7万左右。”

再看美国市场，据外媒报道，因12月份美国从印度、厄瓜多尔、中国等国进口大量白虾，目前美国市场库存相对充足。本周末波士顿渔业展之后，美国市场采购量对全球白虾行情的拉动作用，会联动影响中国市场采购源头的供货价格。

以上，可能是今年行业面临的主要困难。上半年白虾囤货，建议谨慎操作。