碧桂园拟发行美元优先票据 用于境外再融资

观点地产网讯：3月28日，碧桂园控股有限公司建议进行美元优先票据的国际发售。

碧桂园宣布其建议向机构投资者发行美元优先票据，已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛（亚洲）、法巴、汇丰银行及工银亚洲作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

倘发行美元优先票据，碧桂园表示，拟将建议票据发行的所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。

由于美元优先票据不可供欧洲经济区的散户投资者认购，故并无编制PRIIPs重要资讯文件。碧桂园将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

据观点地产新媒体早前报道，1月18日，碧桂园控股有限公司发布公告称，拟发行一期5.5亿美元于2022年到期、利率7.125%的优先票据，以及一期额外的4.5亿美元于2024年到期、利率8%的优先票据，两笔票据合计本金10亿美元。