中船海洋与防务装备股份有限公司

公司代码：600685 公司简称：中船防务

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

4信永中和为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2018年度不分红，也不实施资本公积金转增股本。此利润分配预案须待2018年年度股东大会批准后方可实施。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。公司拥有广船国际、黄埔文冲两家主要子公司，业务涵盖防务装备、船舶修造、海洋工程、非船业务四大板块，主要产品包括军用舰船、特种辅船、公务船、油船、支线集装箱船、客滚船、半潜船、极地模块运输船、海洋平台等船舶海工产品以及钢结构、成套机电设备等非船产品。报告期内，本集团主要业务未发生变化。

（二）经营模式

中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，以船舶生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。公司在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。报告期内，本集团经营模式未发生变化。

（三）行业情况说明

本集团所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周期性波动和国际原油价格等因素影响。近年来，在国际船舶市场低迷、深度调整的情况下，我国船舶工业采取主动压减过剩产能，加快产业优化升级等措施，成为全球船舶工业发展的稳定器和动力源。报告期内船舶行业情况，请参阅本报告第四节相关内容。

本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船、特种辅船及公务船生产和保障基地；是国内疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地；油船全系列产品上处于国内领先、世界一流的水平；在客滚船、半潜船、极地模块运输船等船舶及高端建筑钢结构市场上享有盛誉。

（四）产能状况

本集团的产能状况主要体现在船舶主业方面。2018年，本集团船舶设计产能为450万载重吨，较2017年消减约50万载重吨，主要是由于荔湾厂区完成了搬迁；完工船舶主要以军品、公务船、中小型油船、客滚船、挖泥船、支线集装箱船、海工平台等船型为主，已较好利用公司现有船舶产能。

2019年，本集团船舶设计产能无重大调整计划。

1

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

1.1

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期内，本公司控股子公司广船国际收购了文冲船坞100%股权，并将文冲船坞纳入合并范围，此次合并属于同一控制下企业合并，按照同一控制下企业合并的会计处理原则，对前期的分季度主要财务数据进行了调整。

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1.经营情况讨论与分析

（1）经营工作成果显著，承接订单大幅增长

2018年，在全球船舶行业持续底部徘徊，国内外船舶企业竞争激烈，船企“盈利难”局面仍在延续的背景下，公司贯彻落实高质量发展战略，积极发挥自身优势，主动作为，坚决履行强军首责，加强民品经营管理，着力提升生产效率，使公司经营接单及交船在市场低谷中保持增长，保证了本集团正常、可持续发展。

2018年，本集团紧紧抓住年初船舶市场订单复苏契机，充分发挥核心竞争力，在客滚船、油轮、公务船、科考船等多个细分船型领域取得一定成绩，全年实现经营承接241.29亿元，同比增加78.02%，承接船舶71艘，较2017年承接43艘大幅增长，超额完成年度计划。成功承接了诸如5000吨级综合补给运输船、10000吨海巡船、新型地球物理综合科学考察船等高技术船舶。

面对低迷的市场环境，本集团实体企业努力克服生产不均衡、生产周期紧张等一系列困难，着力加强生产过程管控，大力推进在建船舶生产建造，打好重点产品攻坚战，确保交船任务圆满完成，成功交付了Gotland客滚船、凝析油船、海底管道巡检船、1600吨深潜坐底风电工程船等一系列尖端船舶。

（2）践行供给侧改革，降低资产负债率

为贯彻落实国家关于供给侧结构性改革之“三去一降一补”的政策精神，推动国有企业改革，结合公司实际，公司自2017年9月27日起，以实体企业广船国际和黄埔文冲部分股权为标的开展市场化债转股项目。报告期内，已完成本次市场化债转股项目增资工作，引入华融瑞通股权投资管理有限公司等9位投资者向广船国际和黄埔文冲各增资24亿元，共计增资了48亿元，中船防务合并口径资产负债率有所改善，有效降低财务风险，优化资本结构，提升企业实力，符合国家关于供给侧结构性改革去杠杆、降成本的政策精神。目前，发行股份的相关工作正在推进中。

（3）加强华南地区船舶产能整合，拓展业务类型

在公司实体企业广船国际完成从荔湾厂区向南沙龙穴造船基地搬迁，生产、经营、管理软实力得到进一步加强的背景下，报告期内，广船国际完成购买文冲船坞100%股权项目，有效缓解其码头资源不足的实际，有利于提高生产效率，同时，拓展船舶维修及加装、改装业务，模块化非船业务及环保业务，通过生产资源协同和产品结构协同，将进一步增强公司市场竞争力。

2.报告期内主要经营情况

报告期内，本集团完工船舶52艘/203.40万载重吨，实现营业收入192.14亿元，同比下降16.17%；利润总额-24.60亿元，同比减少24.82亿元；归属于上市公司股东的净利润-18.69亿元。

3.导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

1.重要会计政策变更

(1).变更的内容和原因

财政部于2017年及2018年颁布了以下企业会计准则修订及解释：

①《企业会计准则第14号—收入（修订）》（“新收入准则”）

②《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号—套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）

③《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）

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√适用□不适用