风云海外动态 | 巴菲特重仓股卡夫亨氏危机持续

“When the snows fall and the white winds blow, the lone wolf dies but the pack survives.”

― George R.R. Martin, A Game of Thrones

一、美股指数方面

上周五，美国股市集体收涨。道指收涨0.54%，纳指收涨0.76%，标普500收涨0.50%。另外，代表美股中小盘的罗素2000指数收涨0.25%，而市场恐慌情绪指数VIX收跌4.59%。

中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.34%，百度涨1.63%，京东涨0.14%，网易涨1.58%，拼多多涨0.53%，虎牙直播涨9.15%，蔚来汽车跌5.31%，360金融涨14.06%，趣店涨1.52%，趣头条涨13.84%，华米科技涨5.91%。

二、欧美市场要闻

1、卡夫亨氏触发交易所合规条款

继2月21日发布的全年业绩报告（未经审计）资产大幅减值73亿美元引发股价暴跌之后，当地时间3月15日，卡夫亨氏（NASDAQ: KHC）再次深陷危机：因未能按期向交易所提交截止2018年12月29日的财年年报，公司收到交易所告知书。公司必须在未来60天内向交易所提交一份计划，如果获准，那么公司可以获得至多180天的宽限期来提交年报，从而重新获得合规资格。

2、美国联邦法院判决高通须向苹果退还近10亿美元的专利使用费

近日美国联邦法院发布一项初步裁决，判定高通（NASDAQ: QCOM） 须向苹果（NASDAQ: AAPL）退还近10亿美元的专利使用费。此外，高通和苹果之前围绕一项复杂的专利合作协议的长期争议将于下个月开庭审判，在审判结束之前，高通不太可能向苹果支付这笔退款。

3、Spotify向欧盟提交针对苹果的反垄断诉讼

全球最大流媒体音乐服务商Spotify（NYSE: SPOT）近日向欧盟提交一项针对苹果（NASDAQ: AAPL）的反垄断诉讼，原因是苹果的App Store对应用内购买抽取30%的提成。Spotify认为这项成本使其无法在价格上保持与Apple Music的竞争力。然而苹果对此回应：如果没有苹果App Store的生态系统，Spotify的业务不可能发展到今天的规模。

4、福特宣布欧洲大规模裁员计划

福特汽车公司（NYSE：F）近日表示，为了降低在欧洲的成本，福特将在德国削减5000个工作岗位，并在英国削减更多的岗位。福特目前正在计划进行一项耗资110亿美元全球业务重组项目，包括将其欧洲业务重组为三个不同的业务集团，专注于商用车、乘用车和进口业务，并计划简化其产品线，只专注于最赚钱的车型。

5、美国正在考虑禁止Visa、万事达处理来自委内瑞拉的交易

美国正在考虑禁止Visa（NYSE: V）、MasterCard（NYSE: MA）以及其他金融机构处理来自委内瑞拉的交易。此举可能会影响一批在当地开展业务的跨国公司，包括嘉吉、美国航空（NASDAQ: AAL）、通用电气（NYSE: GE）等。

6、FAA将同意波音公司对737 MAX系列客机进行软件升级

美国联邦航空管理局（FAA）预计将于3月25日签署波音公司升级737 MAX系列客机软件的计划同意书，该计划旨在修复客机的防止自动失速软件。波音公司（BA.N）曾在上周表示，会尽快对暂停交付的737 MAX系列客机进行软件升级，同时与FAA就软件升级一事进行密切合作。

7、因担心亚马逊参与竞争，大众汽车云业务转投微软怀抱

大众汽车（Volkswagen）近日表示，由于众多汽车制造商都对亚马逊有所担忧，包括大众汽车在内的几家汽车制造商因而选择使用微软的云计算服务。亚马逊目前有向汽车行业渗透的趋势，比如最近和初创公司Embark合作，开始使用自动驾驶卡车运输货物。相比之下，微软去年曾明确表示，作为合作伙伴，微软不会与客户进行竞争。

8、德意志银行确定与德国商业银行进行合并谈判

德国最大银行德意志银行（Deutsche Bank）已确定与全国第二大银行的德国商业银行（Commerzbank）进行合并谈判。如果合并成功，新集团将成为欧元区第二大银行，规模仅次于法国巴黎银行（BNP Paribas）。

9、Uber竞争对手Lyft预计3月底进行IPO

Uber在美国的主要竞争对手、知名网约车平台Lyft将于本月底在纳斯达克进行首次公开募股，估值将超过200亿美元。而Uber则计划在4月上市，估值为1200亿元。

10、特斯拉Model Y发布，“S3XY”阵容完成

特斯拉（NASDAQ:TSLA）公布了最新款汽车Model Y的相关参数。Model Y起售价为39000美元，并预计首批将于2020年秋季交货，至此特斯拉完成了Elon Musk称之为“S3XY”电动汽车阵容。

11、美国制造业产出连续两个月下滑

美国制造业产出已连续二个月下滑，其中纽约州2月份的制造业活动触及近两年来的低位，进一步证明美国今年第一季度经济增长急剧放缓。

12、美联储暂停加息的可能性增大

美联储官员在本周的公开市场委员会会议结束后，可能表明今年几乎没有兴趣提高利率，这是旨在降低全球经济增长急剧放缓风险的策略的一部分。

三、美国国债方面

10年期国债收益率报2.59%，5年期收益率2.40%，2年期收益率2.44%。2年期与5年期国债收益率倒挂现象持续。

四、大宗商品方面

能源领域：WTI原油期货报58.51美元/桶，较前一交易日跌0.02%；布伦特原油报67.15美元/桶，跌0.01%。美国天然气报2.79美元/百万英热，跌0.14%。

（WTI原油期货1年内价格走势图 $/bbl，Bloomberg）

（布伦特原油期货1年内价格走势图 $/bbl，Bloomberg）

（美国天然气期货1年内价格走势图 $/MMBtu，Bloomberg）

金属领域：芝商所黄金报1,301.90美元/盎司，跌0.08%；白银报15.30美元/盎司，跌0.16%。伦铜报6,431.00美元/吨，涨0.42%。

（芝商所黄金期货1年内走势图 $/ozt，Bloomberg）

（芝商所白银期货1年内价格走势图 $/ozt，Bloomberg）

（伦铜期货1年内价格走势图 $/MT，Bloomberg）

农业领域：芝商所小麦报4.6225美元/蒲式耳，涨2.1%；大豆报9.0925美元/蒲式耳，涨1.2%。

（芝商所小麦1年内价格走势图，Bloomberg）

（芝商所大豆1年内价格走势图，Bloomberg）

五、汇率方面

人民币兑美元汇率上调0.14%，目前报6.7138。

六、港股重要公告

1、福寿园（01448.HK）

3月17日公布2018财年全年业绩公告。截止2018年12月31日，全年总营收约16.5亿元人民币，较上年同比增长约11.8%，公司拥有人应占溢利及全面收入总额约4.88亿元人民币，较上年同比增长约17%。每股收益约0.22元人民币，较上年同比增长约13.3%。

2、金风科技（02208.HK）

3月17日公布A股配股发行公告，公司按每10股配售1.9股的比例向全体A股股东配售，拟配售A股股份数量约为5.52亿股，本次配股价格为7.02元/股。

3、光启科学（00439.HK）

3月17日公司发布业绩预告，预计截止于2018年12月31日全年的净亏损额将介于5亿港元至6亿港元之间。2017财年的净亏损为6700万港元。

4、中国中药（00570.HK）

3月17日公布截止2018年12月31日全年业绩。公司在2018财年营业额为112.59亿元人民币，较上年同比增长35%。公司拟派发股息每股4.71分，全年派息率为35%。

5、福耀玻璃（03606.HK）

3月15日公布2018财年年度报告。全年公司实现营业收入人民币202.2亿元，较上年同比增长8.08%。实现利润总额49.6亿元，较上年同比增长34.86%。实现归属于上市公司股东的净利润为41.2亿元，较上年同比增长30.86%。实现每股收益1.64元，较上年同比增长30.16%。

6、丽珠医药（01513.HK）

3月17日公司获得国家药品监督管理局核准签发的《临床实验通知书》。公司此前申请的注射用醋酸亮丙瑞林微球符合药品注册的有关要求，被同意开展临床试验。该药品主要用于治疗前列腺癌和绝经前乳腺癌。