昨天工业互联网首次写入政府工作报告，我希望用一篇文章梳理清楚工业互联网，帮你看懂工业互联网，寻找其中的投资机会。

工业互联网概况

2016年我国成立工业互联网联盟（IIC），对工业互联网的定义是将以先进算法深度整合信息网络、大数据、机器学习等各领域的技术应用与机械装置，从而让机器更具有智能性，可以高效完成具有复杂物理结构的接卸在网络中与传感装置和功能软件的集成。

工业互联网包括网络、平台、安全三大功能体系，其中网络是基础，平台是核心，安全是保障。

工业互联网平台，包括数据采集（边缘层）、工业PaaS（平台层）和工业SaaS（应用层）三大核心层级以及IaaS（基础设施层）。

首先，我们分析工业互联网平台各个层级的作用：

数据采集（边缘层）：数据采集并向云端集成。具体方式为通过各类通信手段接入不同设备、系统和产品来采集数据，进而依托协议转换技术实现多源异构数据归一化处理，最后利用边缘计算设备实现数据由底层向云端平台集成。这一部分的核心技术是边缘计算技术。边缘计算与云计算的融合相较于单一的云计算更加智能、高效、节能并且降低延迟。

工业PaaS（平台层）：数据挖掘并构建开放式云操作系统。PaaS（Platform-as-a-Service）的意思是平台即服务，该层级的核心是构建开放式的操作系统，从而帮助用户快速构建定制化的工业APP。这一层级是整个工业互联网平台的核心。

工业SaaS（应用层）：形成APP，创造最终价值。SaaS（Software-as-a-Service）的意思是软件即服务，即通过创造满足不同行业、不同场景的软件和APP，形成工业互联网平台的最终价值。

IaaS（基础设施层）:提供云基础设施。IaaS（Infrastructure as a Service）的意思是基础设施即服务，该层级主要作用为提供服务器、储存、网络等云基础设施。

商业模式

工业互联网目前仍处于发展的初级阶段。从国内的工业互联网产品落地来看，根据对工信部遴选的29个工业互联网试点示范项目以及工业互联网产业联盟筛选的33个优秀案例进行总结，目前工业互联网的实现具备三层路径：

一是从生产端切入。主要形式为打造智能工厂和产线，集成生产系统，获取生产数据从而提升生产效率和产品质量。

二是从产品端切入。主要形式为打造智能产品，提供智能增值服务，实现智能产品和系统服务协同，例如智能水表与智慧水务、智能气表与智慧燃气的协同。

三是从平台端切入。通过自建或利用第三方云平台，构建开放式的操作系统，从而帮助用户快速构建定制化的工业APP。

从目前国内的落地应用来看，平台端切入通常需要由设备龙头企业或软件龙头企业进行大规模投入，项目仍处于示范及理论阶段，尚难以大规模普及。而智能工厂及智慧服务的实现形式相对简单，已成为当前阶段实现工业互联网的主要形式。

2. 发展阶段

（1）目前我国工业互联网体系架构初步形成。

2015年以来国家各个层面密集出台相关政策，大力支持和发展”互联网+制造业”的融合发展，力推工业互联网发展以支撑我国工业转型升级。

2016年9月7日，工业互联网产业联盟正式发布《工业互联网体系架构（版本1.0）》，作为工业互联网系统性、战略性的顶层设计。

2018年2月，我国的工业互联网产业联盟（AII）发布了《工业互联网平台标准体系框架1.0》。其标准体系包括总体标准、共性支撑标准、应用服务标准三大类标准。

2018年2月发布的《工业互联网安全框架（讨论稿）》，提出工业互联网安全框架。

工业互联网产业联盟（AII）于2017年11月公布《工业互联网成熟度评估白皮书1.0》中，提出了相对完整的评估模型和评估指标。

（2）发展状况

2017年中国工业互联网细分领域结构情况中，基础设施规模达到1912.89亿元，占总规模的40.9%；软件与应用规模达到1435.84亿元，占比为30.7%；通信与平台的规模为1290.85亿元，占比为27.6%；工业安全为37.42亿元，占总规模的0.8%。

但在部分高端领域，我国与国外差距较大，例如工业传感与控制产业规模占全球工控产业比例达到17%，但产品多集中于低端市场；软件、IT支撑及服务等相关产业规模较全球弱，工业互联网软件与平台占全球相关领域规模比例不足5%。

3．发展空间

需求分析

从我国工业体系的构成也可以看出，制造业在我国工业体系中举足轻重，在工业41个大类中占比76%。根据国家统计局数据，2017年，我国工业增加值为28万亿元，其中制造业增加值为24万亿元，占比87%。作为我国工业体系的重心，制造业的发展将深度受益工业互联网的推广，工业互联网是实现智能制造的有效手段。

我国全部国有及规模以上非国有工业企业数量约为37.86万个，其中中小企业个数为36.90万个，占比97.46%。在国家推进智能制造的战略进程中，结合企业上云工程，面向中小企业信息化建设需求，工业互联网的建设将加快低成本、模块化的数据采集、工业软件、开发工具等技术产品和解决方案在中小企业的普及推广，支持中小企业业务系统的云化改造和云端迁移。

驱动因素

(1) 我国制造业面临“高端回流”和“中低端分流”的双向挤压

我国制造业“大而不强”，产品附加值较低，生产成本偏高，研发水平相对低下。2008年国际金融危机发生之后，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，意欲加速“高端回流”，重塑技术优势，提升工业竞争力。与此同时，一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业“中低端分流”，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，，一定程度上倒逼我国工业重新布局，推进产业转型升级，加速信息化与工业化融合，抢占制造业新一轮竞争制高点。

(2) 经济增速下行，人口红利消退，人工成本大幅增加

中国制造业发展速度放缓，进入瓶颈期，急需转型升级。随着我国经济发展逐渐进入新常态，原本依靠人口红利进行规模扩张的粗放发展模式难以为继。除劳动力之外，制造业受土地、原材料等其他生产要素的制约也日益加强，对资源转化效率的要求不断提升。

行业增速和空间分析

我国工业互联网未来市场空间广阔。根据国家统计局数据，2017年，我国工业增加值为28万亿元，同比增长6.4%。假设我国工业互联网未来市场规模占工业增加值总量的比例为1%，则我国工业互联网未来的市场规模将是数千亿量级。

另一方面，根据工业互联网产业联盟专家测算，我国工业互联网产业直接产业规模2017年约为5700亿元，2017年到2019年年均增长率约为18%，预计2020年将达到万亿元规模。此外，根据赛迪顾问数据，我国工业互联网市场规模2017年达到4709.1亿元，同比增长13.6%，2015-2017年同比增长率都在13%以上。我们认为，我国工业互联网未来市场空间广阔，万亿规模可期。

4．竞争格局

产业链

工业互联网产业链分为三个环节：

（1）产业链上游：数据的采集与集成。主要参与者是信息技术企业，能够提供云计算、数据管理、数据分析等服务。

（2）产业链中游：平台的搭建。主要参与者包括装备与自动化企业、生产制造企业、工业软件企业和信息技术企业，核心职责是实现平台的搭建。

（3）产业链下游：工业APP开发。主要参与者包括工业互联网平台垂直领域用户以及第三方开发者。

竞争格局

工业互联网的“马太效应”似乎已经开始了。2015年以来，工业互联网平台井喷式发展，目前全球已有平台超过150个，形成了以通用电气Predix、西门子MindSphere为引领，微软、施耐德、IBM、ABB、博世、PTC（美国参数技术公司）等各企业加快推进的竞争格局。

中美德工业互联网平台在发展中各具优势和特点，中美IaaS基础设施能力较强，正从互联网行业向其他行业扩张；美德工业know-how和设备数字化基础优于中国；中国的互联网生态基础最好，SaaS应用潜力最大。

中国工业化发展历程短，制造技术与管理知识经验积淀不够，工业企业两化融合发展水平参差不齐。但是，完整的产业体系带来了巨大的应用需求和发展潜力，为平台培育和壮大提供了土壤。

中国在设备数字化、网络化方面与美德差距较大，但是中国市场巨大，一旦解决数据采集等基础环节问题，网络效应必然带来后发优势。

美德将大型企业作为平台主要用户群体，而中国将工业互联网平台作为大中小企业融通发展的新载体，通过平台技术模块化和知识经验软件化，将大企业成熟有效的技术、管理、应用等方面的知识经验，快速向中小企业复制推广，降低技术门槛和应用成本，带动其转型升级。

美国在互联网应用创新、市场规模等领域弱于中国，尚无覆盖全社会的互联网生态体系。德国在互联网平台实践和能力各方面仍处于适应期。

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小结

工业互联网体系复杂、一方面，工业互联网的落地要求云平台、软件应用、生产现场、工业设备等融洽对接，在软硬件功能、通信协议、设备接口等多个方面形成一致的标准；

另一方面，工业互联网的实现要求生产设备厂商、IT设备及服务提供商、工业上下游企业等形成良好的协作关系，单一主体难以推动工业互联网落地。

因此工业互联网不仅归属于技术范畴，更多的还是一个产业生态范畴。来自政府机构或行业协会的产业政策或规范标准将起到重要作用，是促进工业互联网落实的强力催化剂。而本次工业互联网写进政府工作报告将是工业互联网落地的很好催化剂。