银行业2018年区域不良报告：不良认定趋严，部分地区猛增

根据银保监会公布的数据，截至2018年末，商业银行不良贷款余额2万亿元，不良率1.89%，环比三季度末上升0.02个百分点，为10年来新高。

究其原因，一是银行在监管趋严下，不良确认更加严格。21世纪经济报道去年8月独家报道，银保监会要求，2018年6月末之前，国有大行必须将90天以上逾期划为不良。2019年6月末之前，农商银行必须将90天以上逾期划为不良，不得再划为关注类贷款。

二是，区域经济面临下行压力。银行业不良贷款率的分布，呈现一定的地区性特征。黑龙江、吉林、山西2018年末的不良率分别为3.24%、4.28%、3.04%；山东、广西、甘肃、广西2018年三季度末的不良率也达3.41%、3.57%、4.02%、4.61%。

东北地区不良仍处高位

东北地区，吉林省银行业去年有所缩表。2018年末，吉林省银行业总资产3.09万亿元，总负债2.97万亿元，同比下降0.70%、1.15%，但全年净利润153亿元，同比增长6.40%。不良率方面，该省不良率已较上一年度有所下降，但仍处高位；二季度不良贷款率再度突破4%，至2018年末，该省不良贷款余额815亿元，不良率4.28%，与2017年末的4.31%相差不大。《吉林省金融运行报告》将该省2017年信贷资产质量有所降低的原因归因于受区域产能过剩行业贷款质量向下迁徙。

黑龙江省银行业不良率有所下降。黑龙江截至2018年末银行业总资产3.89万亿元，不良贷款率3.24%，比年初下降0.09个百分点；其中商业银行不良贷款率2.20%，比年初下降0.04个百分点。但该省银行业实现净利润265.5亿元，同比增长28.7%。

辽宁省尚未披露全年数据，截至2018年三季度末，辽宁省（不含大连）银行业总资产6.19万亿元，不良贷款余额1490.3亿元，比年初增加520.2亿元，不良率为4.61%，比年初上升1.3个百分点。前三季度银行业利润106.53亿元, 比上年同期少盈利253.09亿元，下降70.38%。而根据辽宁省金融办披露数据，截至8月末，全省不良贷款余额2141亿元，不良率为4.86%。

辽宁银监局2017年在银行业例行发布会上表示，单体企业债务违约风险对整个辽宁地区企业的信用带来很大冲击。一些企业的融资渠道受限，融资成本特别是发债成本提高。辽宁省金融办去年8月曾表示，特别是农信社等不良率高、资本充足率低以及经营困难等。该省已帮助农业银行等清收不良贷款800多亿元。

鲁桂甘等地不良突增

华北地区，山东省尚未公布最新数据，而从2018年前三季度数据看，山东省银行业（不含青岛）12万亿元银行业总资产中，不良贷款较年初双升，银行业不良贷款余额2630.6亿元，比年初增加817.4亿元；不良贷款率3.41%，比年初上升0.86个百分点。与之对应，银行业金融机构实现净利润272.8亿元，同比下降38.47%。

此外，青岛银行业2.3万亿总资产中，去年末不良贷款余额304.6亿元,比年初增加24.3亿元，不良贷款率为1.87%，比年初下降0.07个百分点。

山西省银行业连续两年不良双降，但依然处于高位。截至去年末4.52万亿元总资产中，全年不良贷款余额768.71亿元，同比减少25.50亿元；不良贷款率3.04%，同比减少0.47个百分点。

值得注意的是，广西银行业自去年二季度开始不良率突然猛增，去年三季度不良规模、不良率接近翻倍。该省3.82万亿银行业总资产中，去年一季度至三季度的不良贷款分别为434.04亿元、930.53亿元、924.38亿元，不良率分别为1.79%、3.71%、3.57%。

这一情况让地方银行业人士颇为困惑，一位当地银行业资深人士表示，可能与去年6月后逾期90天以上都要进不良，不能放在关注类有关。而实际上，我们和几家当地股份行、城商行交流下来，一般反应不良率下降。

与之相比，同处于西南的贵州不良则双降。截至2018年末，贵州省银行业金融机构不良贷款余额480.92亿元，比年初下降69.74亿元；不良贷款率1.94%，比年初下降0.69个百分点。

此外，甘肃省去年三季度不良率突破4%，达4.02%，较上年末增加0.51个百分点；不良贷款余额768.21亿元，较上年末增加147.17亿元。

东南地区不良较低

从区域看，东南沿海地区银行业资产质量仍整体较佳，不良率较低。

不良双降的有浙江和福建。浙江省银行业不良双降，截至2018年末不良贷款余额1209亿元，比年初减少269亿元；不良贷款率1.15％，比年初下降0.49个百分点。福建省银行业2018年不良贷款率余额821.82亿元，不良贷款率1.96%，实现双降。厦门市不良贷款率1.35%，比年初下降0.12个百分点。

江苏省银行业不良双升，但仍处于较低水平。该省银行业2018年17.72万亿总资产中，不良贷款余额1429.31亿元，比上年末增加130.25亿元；不良贷款率1.21%，比上年末增加0.04个百分点。此外，据上海银保监局数据，截至2018年末，上海银行业总资产15.4万亿元，同比增长4.6%；各项存款余额9.9万亿元，同比增长5.5%；各项贷款余额7.4万亿元，同比增长9.9%；不良贷款率0.78%，较上年末增加0.21个百分点。

此外，根据北京银保监局披露，该市2018年全年有效处置不良贷款222.3亿元，截至2018年末，不良贷款余额319.0亿元。较上年末增加1.6亿元；不良贷款率0.34%，较上年末下降0.03个百分点，为2008年以来同期最低值。

广东省内，广东（不含深圳）银行业2018年末的15.54万亿总资产中，不良贷款率为1.39%，较年初下降0.29个百分点。全年实现计提资产减值损失前利润2821.19亿元，同比增长14.17%。深圳不良贷款有所上升，截至2018年9月末不良贷款率1.38%，比年初上升0.31个百分点；净利润1085亿元，同比增长17.53%。